“针对 CRM 的转化 API”集成

您可能已为企业设置了 Meta 的转化 API，以便上传网站流量的服务器事件。如果您正在使用 Facebook 或 Instagram 为企业开发潜在客户，以便转化为购买行为，您还可以使用转化 API 从客户关系管理 (CRM) 系统上传线下事件。此项集成通常与当前转化 API 设置分开进行，因为该集成所需的参数不同，其数据来自 CRM 系统，而非网络服务器。

集成 CRM 并使用“高潜客户人数”成效目标可以带来更优质且更可能实现转化的潜在客户。此优化目标目前仅与 Facebook 或 Instagram 的潜在客户广告（即时表单）兼容。

您应该已实现该集成，以便将潜在客户从 Meta 下载到您的 CRM（如下图绿框中内容所示）。本端到端指南将逐步介绍 CRM 集成流程，说明如何将漏斗下层事件数据从您的 CRM 发送回 Meta（如下图红框所示）。

确认企业的适宜性

在开始实现“针对 CRM 的转化 API”集成之前，您应该确认自己的企业是否适合此优化模式。我们希望您在集成中遵循以下几项守则。

使用 Facebook 或 Instagram 潜在客户广告（即时表单）
为获得最佳成效，请确保您的 CRM 中存储了 15-17 位数的 Meta 潜在客户编号。建议为每个事件发送潜在客户编号。如果您没有 Meta 潜在客户编号，建议发送客户参数，如点击编号、电话号码或邮箱
每月至少开发 200 个潜在客户
可以定期上传数据（每天至少一次）
您希望优化的潜在客户阶段处在开发潜在客户的 28 天之内
您希望优化的潜在客户阶段的转化率处在 1% 至 40% 之间。

规划项目时间表

如果您认为自己的企业非常适合此项优化，可以使用以下预估的时间表来规划项目。根据历史数据，预计此项目需要 3 个月时间才会产生价值。但是，实际时间表可能会有所不同，因为一些广告主可以在一个月左右完成集成，或出现延误，致使此项目拖延几个月。时间表取决于制定决策和解决集成问题可用的资源。

环节	描述	任务所有者	预计时长
1：将 CRM 与潜在客户广告关联	从 Facebook 自动下载潜在客户信息	广告主	前提条件
2：开始 CRM 集成	为 CRM 事件创建或选择一个 Meta Pixel 像素代码	广告主	< 1 天
3：实现 CRM 集成（开发者）	通过转化 API 关联 CRM	广告主	Meta 业务合作伙伴 < 1 天自定义 3-4 周*
4：验证数据（广告主无需执行任何操作）	等待数据验证	Meta	7 天
5：配置销售漏斗	在您的 CRM 系统中配置销售漏斗事件	广告主	< 1 天
6：机器学习阶段（广告主无需执行任何操作）	等待漏斗分析和训练期**	Meta	4-8 周
—	投放经全面优化的高潜客户优化广告系列	广告主
	产生价值前的总时长		~8-12 周

*如果使用合作伙伴集成，可减少此步骤的时长。
**虽然您可以在训练期投放“高潜客户人数”成效广告系列，但是在训练期结束后您才会从全面提升中受益。

身份和职责

以下内容概述了需要参与此项目的身份。请注意，您可以根据组织的情况合并或拆分一些身份。

身份	职责
营销与销售团队	通常而言，发起项目以及确定完成集成所需的组织内人员都是由此身份执行。非常熟悉定义漏斗的营销和销售流程。具备在 Meta 广告管理工具和事件管理工具中执行任务所需的权限。在使用合作伙伴集成（例如 Zapier）时，此身份负责构建您的 CRM 与 Meta 之间的集成。
CRM 管理员	非常熟悉 CRM 中的字段及其功能。根据需要，在 CRM 内新建自定义字段和流程。在整个集成过程中为营销人员和开发者提供支持。
开发者	如果使用手动集成，此身份负责构建您的 CRM 与 Meta 之间的集成。确保手动集成能够正常运行。

1：将 CRM 与潜在客户广告关联 >